Panel organizacji

Po zalogowaniu jako właściciel lub administrator placówki trafiasz na stronę główną panelu organizacji. Widzisz tu karty z metrykami (liczba rezerwacji w tym miesiącu, oczekujące, nowi klienci, leady) oraz szybkie kafelki prowadzące do kluczowych sekcji. Dostępność kafelków zależy od Twoich uprawnień.

Sekcja Analityka pokazuje statystyki całej placówki: przychód w wybranym okresie, liczbę rezerwacji, podział między specjalistów i retencję klientów. Widoczna tylko dla użytkowników z uprawnieniem analytics.view — zazwyczaj właściciel i administrator.

W sekcji Rezerwacje widzisz wszystkie wizyty we wszystkich specjalistach tej placówki — z możliwością filtrowania i sortowania. Sekcja Kalendarz pokazuje harmonogram całego zespołu w widoku dziennym, tygodniowym lub miesięcznym — przydatne do planowania grafiku recepcyjnego. Obie sekcje wymagają uprawnienia bookings.view.

Sekcja Klienci zawiera listę wszystkich klientów, którzy rezerwowali wizyty w Twojej placówce — z historią wizyt, danymi kontaktowymi i notatkami. Dostęp wymaga uprawnienia crm.clients.view. Możesz wyszukiwać klientów, filtrować po dacie pierwszej wizyty i szybko przejść do kontaktu z poziomu listy.

Sekcja Leady śledzi potencjalnych klientów, którzy weszli w kontakt z placówką, ale jeszcze nie dokonali rezerwacji — np. wypełnili formularz kontaktowy. Dostęp wymaga uprawnienia crm.leads.view. Możesz zarządzać statusami leadów, przypisywać je do specjalistów i śledzić konwersję. Leady, do których szybko się odzywa, znacznie chętniej konwertują na rezerwacje.

Sekcja Personel wyświetla aktywnych członków zespołu z ich rolami i uprawnieniami. Sekcja Zespół służy do wysyłania zaproszeń (tokenem) do nowych specjalistów i pracowników. Właściciel i administrator widzą obie zakładki; zwykły pracownik nie ma dostępu. Role możesz edytować w dowolnym momencie — zmiany są natychmiastowe.

Sekcja Ustawienia pozwala edytować profil placówki: nazwa, opis, logo, adres, godziny otwarcia, dane kontaktowe. Tu też zarządzasz integracjami np. bramką płatności organizacji. Dostępna dla każdego zalogowanego członka z rolą admina lub właściciela — pracownicy bez tej roli nie widzą tej sekcji.